客户关系管理(CRM)

你可以在资产云中完成CRM相关的核心业务场景,你可以独立的进行CRM业务,也可以将这些业务概念与服务管理相结合,实现更完整的全客户/服务生命周期管理。

组织(Organizations/Accounts)客户、供应商、经销商、内部组织

在CRM业务场景中,组织是多个业务实体的中心。你可以通过组织(客户)来管理联系人,转化销售线索(Leads),以及关联类似于邮件、会面、服务活动。组织信息包括了客户的基本资产、资质以及联系信息。当然除了客户,你可以通过组织功能,管理你的供应商、分销商等一切与你有业务往来的单位。

人员(People/Contacts)

人员对应一个自然人。人员通常与组织(客户)或是商机(Opportunity (qualified prospect)例如Techco 公司是一个组织,John Smith作为这家公司的销售主管,就是一个人员。在人员信息中,记录了人员的基本信息与联系方式,也记录了各项交互的历史。例如:参加了会议主,提出了服务申请甚至邮件记录。

商机(Opportunities)

一个商机就是被证实有前景发展为实际业务往来的销售机会。因为这些客户具有购买的潜力,所以你可以通过商机开始你的营销周期。每个商机由一系列的可销售项(产品或服务)构成,你可以将商机与报价单、人员进行关联。每个可销售项都可以进行持续的跟进,开展销售行为,直到结果为'结束-失败'或是‘结束-成功’。

潜在客户(Leads)

潜在客户是对你所提供的产品或服务感兴趣的个人。他一个还没有被转化的联系人,潜在客户通常在市场活动中产生。例如,可能是在你网站上填写了调查问卷的一个人。或是在一个展销会是出现的人,你被不能确定他是否会购买决策。一但潜在客户被证实,他可能被分解为3个部分:1)人员:也就是“谁”需要和你保持联系。2)组织:让你明白他为哪家企业服务或是在哪里可以找到他。3)是商机,也就是他会购买什么。

日历(Calendars)

通过日历模块,用户可以在一个集中的平台上方便的计划、查看、管理他们的日常活动(例如:电话、会议、任务)。日历可以显示出分配给你的电话、会议、任务。你也可以查看到其它用户分享的日程。

电话(Calls)

你可以通过电话模块来记录用户与客户的呼入、呼出互动。

会议/会面(Meetings)

你可以记录用户参与的所有会面。会议计划可以让用户来计划安排时间,邀请参与者、发送邮件,设定提醒,以及将客户、联系人、项目进行关联。

邮件(Emails)

邮件模块可以让用户针对个人邮件账户或是共享的账户查看、保存、编写、发送以及接收邮件。你可以建立 一个公共的支持或销售收件箱被多个共用。邮件可以关联到客户、服务事件、联系人上。

笔记(Notes)

笔记模块可以记录评论、观察、解释。你可以针对客户、人员、线索等实体,跟踪以这笔记历史记录。

文档(Documents)

文档模块可以用于集中保持文件。例如客户资料。你可以上传、修订、查看这些附加的文件。

市场活动(Campaigns)

市场活动可以被用户创建和管理邮件营销、广告营销等活动。邮件营销可以向有关系往来的联系人批量的发送一系列的邮件。市场活动的结果将被记录下来,用户评定活动的效果。

目标列表(Target List)

目标列表是一个人员的列表,用于在市场活动中引用或排除。每个市场活动(campaign)都可以与多个目标列表建立关系,每个目标列表中可以有任意多的人员(联系人)、线索、用户、客户组织组成。反过来,这些实体也可能存在于多个目标列表中。每个列表可以按受众的特征建立分组,例如:年龄、地理区域、行业等。目标列表的类型决定了当前列表是参与者列表、还是排除列表,或是测试者、内部参与者…….

客户反馈(Cases)

客户反馈用于记录客户在需要帮助,或给出建议后,与其之间的互动。例如:用户可以提出需要帮助,抛出问题,这时将记录下一个客户反馈。我们可以将反馈分派给不同的同事去进一步处理,直到问题解决。在中间过程的每个阶段,用户都可以跟踪记录反生了什么,以留下清晰的线索。客户反馈可以被关联到组织、人员以及缺陷(Bug)

项目(Projects)

你可以通过项目来跟踪任务、资源情况。可以在甘特图中查看到项目进展。